帳票テンプレートを管理する¶
最終更新日: 2026-08-23 対象読者: 医師・医療スタッフ
概要¶
帳票テンプレート設定は、診断書や指示書などで使う DOCX / XLSX のひな型を登録し、有効な版を切り替える画面です。メニュー名は 「帳票テンプレート設定」、画面上の名称は 「帳票テンプレート」 です。左メニュー「設定」から開きます。
業務自動化の利用権限が必要です。権限の付与はクリニック管理者ではできないため、サポート窓口へ依頼してください。ご契約・設定によって表示されない場合があります。
利用条件¶
業務自動化が使えること（個人の権限と、クリニックの自動化が有効）が必要です。メニューに無いときはサポート窓口に確認してください。
一覧には、クリニック専用のひな型と、全クリニック共通のひな型が並びます。共通のひな型はダウンロードはできますが、編集・削除・新バージョン追加はできません。
一覧の見かた¶
| 列 | 内容 |
|---|---|
| キー | テンプレートキー（例: referral-letter） |
| 表示名 | 画面に出る名前 |
| Version | 版番号（v1, v2, …） |
| 有効 | いま使っている版かどうか |
| スコープ | 「共通」または「チーム」 |
| 更新日時 | 最後に直した時刻 |
「有効状態」で、有効な版だけ / 無効だけ、に絞れます。
行の操作は次のとおりです（チーム専用のひな型のみ、一部が使えます）。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| ダウンロード | ファイルを保存する。ファイル名は「表示名-v版.拡張子」 |
| 有効化 | 無効な版を有効にする。同じキー・対象範囲の他バージョンは無効になります |
| 新バージョン | 新しいファイルを上げて版を足す |
| 編集 / 削除 | チーム専用のときだけ |
ダウンロード対象が無いときは「ダウンロード対象が見つかりません」と出ます。有効化すると「有効版を切り替えました」と出ます。
新しいひな型を登録する¶
新規作成では次を入れます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| テンプレートキー | 英数字と . _ - のみ。登録後は変えられません。例: referral-letter |
| 表示名 | 人が読む名前 |
| DOCX/XLSXテンプレート | Word または Excel のファイル。登録後は差し替えではなく新バージョンで上げます |
| 有効版にする | オン（既定）にすると、同じキーの他バージョンは無効になります |
新バージョンを上げる¶
既存行の 「新バージョン」 から、表示名とファイルを指定します。「アップロード後に有効化」をオン（既定）にすると、上げた版がすぐ有効になります。成功すると「新バージョンを追加しました」と出ます。
キーは引き継がれます。ファイル形式を間違えると受け付けません。
💡 ヒント: 共通スコープのひな型をクリニック向けに変えたいときは、同じキーでチーム専用を新規登録するか、サポート窓口に確認してください。共通側はクリニックから直せません。